BitMEX 平台如何开始第一次交易

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一个提供加密货币衍生品交易的平台，专注于高杠杆交易。 对于新手来说，首次交易可能会有些许复杂。 本文将详细介绍在 BitMEX 平台开始第一次交易的步骤， 帮助你快速入门。

一、 注册与账户设置

1. 访问 BitMEX 官网: 打开浏览器，输入 BitMEX 的官方网址（请务必仔细甄别钓鱼网站，强烈建议通过官方认证渠道访问，例如可信赖的加密货币信息平台或社区）。BitMEX 官方域名可能会变更，请时刻关注官方公告，以确保访问地址的准确性。
2. 注册账户: 在首页醒目位置通常会显示 "注册" 按钮，点击进入注册页面。你需要准确提供以下信息，这些信息将用于身份验证和账户安全：
   • 邮箱地址： 强烈建议使用您常用的、安全性较高的邮箱地址，这将方便您及时接收来自 BitMEX 的验证邮件、账户安全警报、交易通知以及其他重要信息。请定期检查您的邮箱，避免错过关键信息。
   • 密码： 设置一个复杂度高的密码至关重要。理想的密码应包含大小写字母、数字和特殊字符的组合，并且长度至少为 12 个字符。避免使用容易猜测的个人信息，例如生日、电话号码或常见单词。务必使用密码管理器安全地存储您的密码，并定期更换密码以提升安全性。
   • 居住国家： 请务必如实选择你的居住国家或地区。BitMEX 需要遵守不同国家和地区的监管政策。请注意，由于监管合规性的要求，BitMEX 可能会限制或禁止某些国家或地区的居民使用其平台和服务。在注册前，请务必查阅 BitMEX 的服务条款，确认您所在的地区是否允许使用该平台。
   • 邀请码 (可选)： 如果您拥有来自 BitMEX 官方或合作方的邀请码，可以在注册时填写，通常可以获得一定的注册奖励或交易手续费折扣。请注意，邀请码并非必需项，您可以选择不填写。
3. 邮箱验证: 注册完成后，BitMEX 会立即向您提供的邮箱地址发送一封包含验证链接的电子邮件。请务必在收到邮件后尽快点击邮件中的链接，完成邮箱验证。邮箱验证是激活您 BitMEX 账户的关键步骤，未经验证的账户可能无法进行交易或提现操作。
4. 启用双重验证 (2FA): 为了最大程度地保障您的账户安全，强烈建议您立即启用双重验证（Two-Factor Authentication，简称 2FA）。双重验证会在您登录账户时，除了密码之外，还需要输入一个由 2FA 应用生成的动态验证码，从而有效防止他人未经授权访问您的账户。您可以选择使用流行的 2FA 应用，例如 Google Authenticator、Authy、Microsoft Authenticator 等。这些应用都可以在您的智能手机上免费下载和安装。
   • 登录 BitMEX 账户，进入 "账户" 或 "安全" 设置： 登录您的 BitMEX 账户后，找到账户设置或安全设置选项，通常位于用户中心或个人资料页面。
   • 找到双重验证选项，按照提示扫描二维码或手动输入密钥到 2FA 应用： 在安全设置中，找到双重验证（2FA）相关的选项，选择您偏好的 2FA 应用。BitMEX 会显示一个二维码和一个密钥。打开您的 2FA 应用，选择扫描二维码或手动输入密钥的方式，将 BitMEX 账户添加到 2FA 应用中。
   • 输入 2FA 应用生成的验证码，完成双重验证的设置： 在 2FA 应用成功添加 BitMEX 账户后，应用会每隔一段时间（通常为 30 秒）生成一个新的验证码。在 BitMEX 网站上输入当前显示的验证码，点击确认，即可完成双重验证的设置。请务必妥善保管您的 2FA 密钥，并备份 2FA 设置，以防手机丢失或更换。

二、 充值比特币 (BTC)

BitMEX 平台仅支持比特币 (BTC) 作为保证金和结算货币。 因此，用户需要将 BTC 充值至其 BitMEX 账户才能进行交易。

1. 获取充值地址： 登录您的 BitMEX 账户，导航至 "账户" 标签页面。
• 在 "充值" 或 "存入" 页面，系统将为您生成一个唯一的比特币充值地址。 该地址是一串由字母和数字构成的字符串，代表您的 BitMEX 账户在比特币网络上的唯一标识。 请注意，每个用户在BitMEX上的充值地址是唯一的。
2. 复制充值地址： 务必仔细复制该充值地址。 强烈建议使用复制粘贴功能，避免手动输入造成错误。 请进行多次核对，确保地址的每一个字符都准确无误。任何地址输入错误都可能导致资金永久丢失，且无法追回。
3. 从您的钱包发送 BTC： 打开您的比特币钱包 (可以是硬件钱包，软件钱包，交易所账户或其他数字钱包)，将您希望充值的 BTC 发送到之前复制的 BitMEX 充值地址。
• 输入充值地址： 在您的钱包应用程序中，粘贴您从BitMEX复制的充值地址到相应的地址栏。
• 输入充值金额： 输入您希望充值的 BTC 金额。 请仔细核对金额，并确保您的钱包有足够的余额。
• 设置矿工费 (交易手续费)： 矿工费用于激励矿工将您的交易添加到比特币区块链中。 大多数钱包会根据当前网络拥堵情况自动推荐合适的矿工费，您也可以选择手动调整。 较高的矿工费通常可以加快交易确认的速度，降低交易被卡住的风险。 然而，过高的矿工费会导致不必要的资金浪费，过低的矿工费可能导致交易长时间无法确认。
4. 等待确认： 比特币交易需要经过区块链网络的确认才能到账。 每个确认代表矿工已经验证了该交易的有效性，并将其添加到一个新的区块中。 确认时间取决于当前比特币网络的拥堵程度和您设置的矿工费。 通常情况下，至少需要 6 个确认才能被认为是安全的到账。
5. 资金到账： 一旦您的交易获得足够的区块链网络确认，您的 BitMEX 账户余额将会自动更新。 您可以在 "账户" 页面查看您的实时余额和交易历史记录。 如果长时间未到账，请检查交易哈希值并在区块链浏览器上查询交易状态，确认交易是否已广播至比特币网络。

三、 了解 BitMEX 交易界面

熟悉 BitMEX 交易界面对于成功进行加密货币交易至关重要。掌握各个模块的功能可以帮助你快速做出决策，提高交易效率，并有效管理风险。

1. 导航栏: 位于页面顶部，是访问 BitMEX 平台各项功能的入口。
   • 账户信息: 查看账户余额、已用保证金、可用保证金等信息，进行资金划转。
   • 产品选择: 切换交易不同的加密货币合约，例如比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 等。
   • 委托单: 查看和管理未成交的委托单。
   • 仓位: 查看当前持有的仓位信息。
   • 风险限额: 设置风险限额，控制潜在损失。
   • API 密钥: 管理 API 密钥，用于程序化交易。
2. 交易图表: 显示加密货币价格随时间变化的走势，是技术分析的重要工具。
   • 时间周期: 切换不同的时间颗粒度，例如 1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时、4 小时、日线等，以适应不同的交易策略。
   • 技术指标: 添加和配置各种技术指标，例如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI)、移动平均收敛散度 (MACD)、布林带 (Bollinger Bands)、斐波那契回调线 (Fibonacci Retracement) 等，辅助判断市场趋势和买卖时机。图表工具还包括趋势线、形态识别等功能。
   • 深度图: 以图形化方式展示订单簿的买卖盘情况，更直观地了解市场深度。
3. 订单簿: 显示当前市场上所有买单（买入报价）和卖单（卖出报价）的价格和数量，反映市场的供需关系。
   • 买单 (Bid): 以绿色显示，代表买方愿意购买的价格和数量。
   • 卖单 (Ask): 以红色显示，代表卖方愿意出售的价格和数量。
   • 市场深度: 订单簿的深度反映了市场的流动性，深度越深，说明市场流动性越好，大额交易对价格的影响越小。
4. 最近成交: 显示最近发生的交易价格和数量，反映市场的实时交易情况。
   • 成交价格: 实际发生的交易价格。
   • 成交数量: 实际成交的合约数量。
   • 成交时间: 交易发生的时间。
5. 订单输入区: 用于创建和提交订单，执行买入或卖出操作。
   • 订单类型: 选择不同的订单类型，例如市价单、限价单、止损单、止盈单等，以适应不同的交易策略和风险偏好。
   • 价格: 输入希望成交的价格 (仅限限价单和止损单等)。
   • 数量: 输入希望交易的合约数量。
   • 买入/做多 (Buy/Long): 点击按钮，以指定的价格或市场价格买入合约，预期价格上涨。
   • 卖出/做空 (Sell/Short): 点击按钮，以指定的价格或市场价格卖出合约，预期价格下跌。
   • 杠杆倍数: 选择合适的杠杆倍数，放大盈利的同时也放大风险。
6. 仓位: 显示你当前持有的仓位信息，便于监控盈亏和管理风险。
   • 合约数量: 持有的合约数量。
   • 入场价格: 开仓的平均价格。
   • 强平价格: 账户被强制平仓的价格，应密切关注，避免爆仓风险。
   • 未实现盈亏: 浮动盈亏，根据当前市场价格计算得出。
   • 已实现盈亏: 平仓后实际获得的盈亏。
   • 保证金率: 当前仓位的保证金率，低于维持保证金率时需要追加保证金。
7. 委托单: 显示你尚未成交的订单，可以随时取消或修改。
   • 订单状态: 显示订单的状态，例如“未成交”、“部分成交”、“已取消”等。
   • 取消订单: 点击取消按钮，撤销未成交的订单。
   • 修改订单: 修改订单的价格或数量。
8. 成交历史: 显示你已成交的订单历史记录，用于回顾交易策略和分析交易表现。
   • 成交时间: 订单成交的时间。
   • 成交价格: 订单成交的价格。
   • 成交数量: 订单成交的合约数量。
   • 手续费: 交易产生的手续费。

四、 选择交易产品

BitMEX 提供多样化的加密货币衍生品交易工具，其中永续合约是最受交易者欢迎的选择。

1. 永续合约: 永续合约的核心优势在于其无到期日的特性，允许交易者进行长期持仓，无需担心合约到期交割的问题。为了确保永续合约价格紧密跟踪现货市场价格，BitMEX 采用资金费率 (funding rate) 机制。资金费率是一种多头和空头交易者之间定期支付的费用，其作用是平衡市场供需，并激励合约价格向现货价格靠拢。当市场看涨情绪浓厚时，资金费率通常为正，多头向空头支付费用；反之，当市场看跌情绪浓厚时，资金费率通常为负，空头向多头支付费用。资金费率的频率和具体数值会根据市场状况动态调整，用户应密切关注资金费率变化，以便更好地管理交易成本。
2. 期货合约: 期货合约与永续合约的主要区别在于期货合约具有明确的到期日。在合约到期时，将按照预定的结算规则进行交割，通常是现金交割。期货合约的价格反映了市场对未来特定时间点的价格预期。交易者可以利用期货合约进行套期保值，锁定未来的价格，或者进行投机，押注价格的未来走向。BitMEX 的期货合约通常以季度或双季度合约为主，交易者应仔细阅读合约细则，了解具体的到期时间和结算方式。
3. 选择合约: 在 BitMEX 平台，你可以通过导航栏顶部的产品选择器轻松选择你想要交易的合约。例如，XBTUSD 是比特币与美元的永续合约，它代表以比特币计价，以美元结算的永续合约。类似的，ETHUSD 是以太坊与美元的永续合约，代表以以太坊计价，以美元结算的永续合约。BitMEX 平台还会提供其他加密货币的永续合约和期货合约，以及各种指数合约。交易者应根据自己的交易策略和风险偏好，选择合适的合约进行交易。在选择合约时，注意查看合约的交易量、流动性和资金费率等指标，以便更好地评估交易风险。

五、 选择订单类型

BitMEX 提供了多种订单类型，旨在满足不同交易者的风险偏好和交易策略需求。理解这些订单类型对于有效管理交易风险和优化盈利潜力至关重要。

1. 限价单 (Limit Order): 你可以设定一个期望的买入或卖出价格。订单只有在市场价格达到或优于你设定的价格时才会执行。这意味着你能够精确控制交易的执行价格，避免滑点带来的损失。然而，限价单的缺点在于，如果市场价格没有达到你设定的价格，订单将不会被执行，从而可能错失交易机会。限价单适用于对价格敏感，不急于成交的交易者。
2. 市价单 (Market Order): 市价单会立即以当前市场上最优的可成交价格执行。这种订单类型保证了快速成交，适用于需要立即进入或退出市场的场景。但需要注意的是，由于市场波动性，市价单的成交价格可能与你下单时的预期价格存在差异，尤其是在市场深度不足或剧烈波动时。市价单更适合追求成交速度而非价格的交易者。
3. 止损单 (Stop Order): 止损单允许你设置一个触发价格（即止损价）。当市场价格触及该价格时，止损单会被触发，并转换为市价单或限价单执行。止损单的主要目的是为了限制潜在的亏损，保护交易本金。例如，如果你持有多头仓位，可以设置止损单以在价格下跌到一定程度时自动卖出，从而避免更大的损失。止损单是一种重要的风险管理工具。
4. 止损限价单 (Stop Limit Order): 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。它也需要设置一个止损价和一个限价。当市场价格达到止损价时，系统会自动创建一个限价单，并将限价设置为你预设的价格。这意味着你可以控制止损后的卖出价格，避免以不利的价格成交。但是，如果市场价格快速下跌，可能导致创建的限价单无法成交，止损失败。止损限价单适合对止损价格和成交价格都有要求的交易者。
5. 跟踪止损单 (Trailing Stop Order): 跟踪止损单是一种动态的止损订单。止损价会随着市场价格的有利变动而自动调整。例如，如果你设置了一个跟踪止损单，并且市场价格上涨，止损价也会随之上涨，始终保持一定的距离。当市场价格开始下跌，并且触及或跌破调整后的止损价时，订单会被触发。跟踪止损单可以锁定部分利润，并在市场行情反转时自动止损。跟踪止损单适用于趋势交易，可以有效应对市场波动。

六、 下单交易

1. 选择订单类型: 数字货币交易平台提供多种订单类型以满足不同的交易策略。常见的订单类型包括市价单、限价单、止损单等。

   市价单 允许用户以当前市场最优价格立即成交，适合对成交速度要求高的交易者。 限价单 允许用户设定一个期望的成交价格，当市场价格达到或优于该价格时，订单才会被执行。这为交易者提供了更好的价格控制。 止损单 则用于在价格达到预设的止损价格时自动触发，以限制潜在的损失。 对于初学者，建议从相对简单的市价单或限价单入手，逐步熟悉不同订单类型的功能和适用场景。

2. 输入价格和数量: 在订单输入界面，准确输入您希望交易的价格和数量至关重要。

   价格 代表您愿意买入或卖出加密货币的价格。 仔细分析市场行情，根据您的交易策略设定合适的价格。 数量 则代表您希望交易的加密货币的数量。请确保您输入的数量在交易所允许的范围内，并仔细核对，避免因输入错误导致不必要的损失。

3. 设置杠杆: BitMEX 等平台提供杠杆交易，允许交易者以较小的本金控制更大的头寸。

   杠杆 本质上是一种借贷行为，它可以放大盈利，但也同样会放大亏损。 例如，如果使用 10 倍杠杆，您只需投入合约价值的 1/10 作为保证金，即可控制 10 倍价值的资产。这意味着盈利或亏损都会被放大 10 倍。 高杠杆交易风险极高，尤其对于新手而言，务必谨慎使用。建议从低杠杆倍数开始，逐步了解杠杆交易的运作机制，并严格控制风险，切勿过度使用杠杆。

4. 确认订单: 在提交订单前，务必仔细检查订单的所有信息，确保万无一失。

   订单类型 需与您的交易策略相符， 价格 和 数量 必须准确无误， 杠杆倍数 也应根据您的风险承受能力进行合理设置。 仔细核对包括交易方向（买入/卖出）、交易对、手续费等所有相关信息，避免因疏忽导致交易错误。

5. 提交订单: 完成所有信息确认后，点击 "买入/做多" 或 "卖出/做空" 按钮即可提交订单。

   买入/做多 表示您预期价格上涨，通过买入合约来获利。 卖出/做空 则表示您预期价格下跌，通过卖出合约来获利。 订单提交后，交易所会根据市场情况进行撮合。您可以在订单管理界面查看订单状态，例如是否已成交、部分成交或未成交。 请密切关注市场动态，并根据实际情况调整您的交易策略。

七、 管理仓位

1. 监控仓位: 在 "仓位" 页面，您可以实时查看您当前持有的所有仓位信息，包括但不限于合约数量、开仓方向（做多或做空）、平均入场价格、预估强平价格、未实现盈亏（以数字货币和法币显示）、保证金率以及已使用的保证金金额。密切监控这些指标，以便及时评估风险和调整交易策略。通过观察未实现盈亏的波动，可以更准确地判断市场走向和调整止损止盈策略。
2. 设置止损和止盈: 为了更有效地管理风险并锁定潜在收益，强烈建议您为每个仓位都设置止损和止盈价格。止损订单旨在限制您的潜在亏损，当市场价格不利于您的仓位时自动平仓。止盈订单则帮助您锁定利润，在市场价格达到您的预期目标时自动平仓。务必根据您的风险承受能力、交易策略以及市场波动性来合理设置止损和止盈水平。常用的止损止盈策略包括固定比例止损止盈、追踪止损以及基于技术指标的动态止损止盈。
3. 平仓: 当您决定结束当前交易时，可以通过多种方式进行平仓操作。平台通常提供市价单和平价单两种平仓方式。市价单允许您以当前市场最优价格立即成交，快速结束交易。限价单则允许您指定一个理想的平仓价格，只有当市场价格达到或超过您的设定价格时才会成交。请注意，市价单可以保证快速成交，但成交价格可能与预期存在偏差；限价单可以保证成交价格，但可能无法立即成交。如果您的仓位是做多（买入），您需要执行卖出操作进行平仓；相反，如果您的仓位是做空（卖出），您需要执行买入操作进行平仓。在平仓前，请务必仔细检查平仓价格和数量，确保操作无误。

八、 注意事项

• 风险管理： 加密货币交易 inherent 风险极高，尤其是在使用高杠杆的情况下进行交易。务必进行充分的风险管理，包括但不限于：
  • 控制仓位大小： 根据你的风险承受能力合理分配资金，避免单笔交易占用过大比例的资金。
  • 设置止损： 预设止损订单，在价格达到你的风险承受极限时自动平仓，有效控制潜在损失。
  • 切勿投入无法承受损失的资金： 交易的资金应该是不影响你正常生活和财务状况的闲置资金。
  • 了解杠杆比例： 高杠杆能放大收益，但同时也会放大损失，谨慎选择杠杆倍数。
  • 关注市场波动性： 加密货币市场波动剧烈，需密切关注市场动态，及时调整交易策略。
• 学习： 在开始加密货币交易之前，你需要充分了解加密货币市场的基础知识和 BitMEX 平台的操作机制。
  • 阅读相关资料： 学习加密货币的技术原理、市场趋势、交易策略等相关知识。
  • 观看教学视频： 通过视频教程了解 BitMEX 平台的功能、操作流程以及风险管理技巧。
  • 模拟交易： 利用模拟账户进行交易练习，熟悉平台操作，测试交易策略，降低实盘交易风险。
  • 提高交易技巧： 不断学习和实践，提升你的分析能力、判断能力和执行能力，精进交易技巧。
• 安全： 账户安全至关重要，采取以下措施保护你的 BitMEX 账户：
  • 启用双重验证 (2FA)： 开启 2FA 功能，增加账户登录的安全性，防止未经授权的访问。
  • 定期更换密码： 定期更新你的账户密码，并使用强密码组合，避免密码泄露。
  • 切勿泄露账户信息： 不要将你的账户用户名、密码、API 密钥等信息透露给任何人，包括 BitMEX 客服人员。
  • 警惕钓鱼网站： 访问 BitMEX 平台时，请务必确认网址的正确性，防止进入钓鱼网站。
  • 使用安全网络环境： 避免在公共 Wi-Fi 等不安全的网络环境下进行交易，防止账户信息被窃取。
• 手续费： BitMEX 会对交易收取一定的手续费，需要了解相关的费用结构。
  • 手续费率： 手续费率取决于你的交易量和挂单/吃单类型。 maker (挂单) 通常享有更低的手续费率，甚至可以获得返佣。taker (吃单) 则需要支付更高的手续费。
  • 交易量： 交易量越大，手续费率可能越低。BitMEX 针对不同交易量的用户提供不同的手续费优惠。
  • 了解手续费计算方式： 熟悉 BitMEX 的手续费计算方式，以便准确评估交易成本。
  • 查看手续费率表： 定期查看 BitMEX 官方网站的手续费率表，了解最新的费用政策。
• 资金费率： 永续合约交易中存在资金费率机制。
  • 资金费率的含义： 资金费率是永续合约多头和空头之间定期支付的费用，旨在维持合约价格与现货价格的接近。
  • 资金费率为正： 当资金费率为正时，多头需要支付给空头。这意味着市场看涨情绪较强。
  • 资金费率为负： 当资金费率为负时，空头需要支付给多头。这意味着市场看跌情绪较强。
  • 关注资金费率变化： 密切关注资金费率的变化，可以帮助你判断市场情绪和潜在的交易机会。
  • 资金费率支付时间： 了解 BitMEX 资金费率的支付时间，通常为每 8 小时支付一次。
• 强平： 仓位存在被强制平仓的风险。
  • 强平的定义： 强平是指 BitMEX 强制平仓你的仓位，以防止你欠债。当你的仓位保证金不足以维持时，就会触发强平。
  • 避免强平的方法：
    • 增加保证金： 增加仓位的保证金，提高抗风险能力，避免被强平。
    • 降低杠杆： 降低杠杆倍数，减少单笔交易的风险敞口，降低被强平的概率。
    • 设置止损： 设置合理的止损订单，及时止损，避免损失扩大到触发强平。
    • 监控仓位风险： 密切监控你的仓位风险率，及时采取措施避免强平。
  • 了解强平机制： 了解 BitMEX 的强平机制，包括强平价格的计算方式、强平流程等。